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Google:《电子零件》外资送暖喊进 欣兴探11个月低价后回神

admin2022-09-241

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IC载板暨印刷电路板大厂欣兴(3037)受半导体产业进入库存调整期、市场需求杂音四起影响,近期股价明显走弱。不过,亚系外资出具最新报告,指出ABF载板需求维持健康、长期结构性成长需求仍强劲,维持「买进」评等、目标价250元。

欣兴股价今日开高后一度翻黑下跌1.15%至128.5元,创去年10月中以来11个月低点,较2月底高点261元腰斩,但随后在逢低买盘敲进下翻红,上涨3.08%至134元,早盘维持逾1%稳健涨势。三大法人上周调节卖超4840张。

亚系外资指出,欣兴7~8月自结合并营收239.1亿元,有望达成持平第二季水准预期,第四季尽管能见度相对较低,营收仍可望维持高档水准。虽然消费电子需求疲弱,但数据中心相关高阶订单仍然强劲,且欣兴持续获得新客户,均使ABF载板稼动率维持满载。

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欣兴认为,由于只有少数供应商可支援需求,高阶规格载板售价应可维持韧性。即使低阶载板出货面临更多挑战,但低阶产品目前仅占ABF载板出货量的10~20%,预期对获利影响有限,透过产品组合改善可抵消平均售价压力,第三季毛利率维持健康水准。

尽管受宏观经济不确定性导致近期订单波动,但欣兴预期,采用先进封装的小晶片设计仍将是半导体产业必然发展趋势,将继续推动长期的载板含量成长,而载板复杂性的提高将导致产量降低,进而消耗更多产能。

由于额外产能用于满足客户未来产品蓝图、载板含量续增,欣兴预期与主要客户长约不会发生变化。同时,中国中国客户通常有更大的载板设计,在地化趋势可望带动需求,为满足来自中国中国客户的强劲订单需求,欣兴对此持续扩大苏州厂产能因应。

亚系外资认为,欣兴展望证实ABF载板长期结构性成长观点,预期高阶需求和未承诺交期的车用、网通订单将支撑稼动率,直至CPU/GPU需求复苏,认为市场预期明年平均售价及毛利率恶化的观点过于谨慎,建议投资人可逢低布局,维持「买进」评等、目标价250元。

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网友评论

1条评论
  • 2022-09-24 00:11:39

    战局焦点转至右上,白棋配合默契,以走厚自身为主,不给黑棋乱战逆袭之机,此际白棋胜率靠近百分百,聂门师徒陷入难局。看完了,还有吗