【证券剖析】次季显示强劲 同程艺龙可吼

admin 1个月前 (09-29) 财经 17 0

兴证国际

遭受新冠疫情伟大袭击,多数旅游企业上半年业绩折戟,同程艺龙(0780)却逆势实现盈利。今年上半年,公司录得收入约22.05亿元(人民币,下同),经调整溢利净额约2.74亿元,且两个季度均实现盈利;期内,公司平均月活跃用户及平均月付费用户划分为约1.62亿人次及0.167亿人次。只管以上指标较去年同期均有所下降,但公司第二季度谋划随海内疫情受控而明显好转。

停止2020年6月30日止3个月,公司收入同比下降幅度较由第一季度收窄约19个百分点,经调整溢利净额的同比下降幅度较第一季度收窄约39.4个百分点。此外,公司第二季度实现溢利净额较第一季度环比大增约151.28%,平均月付费用户及交易额亦较第一季度划分环比增进约25.7%及约22.8%,苏醒势头强劲。

腾讯稳固流量成厚实基础

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公司聚焦旅游消费长尾市场,通过多元渠道获取新流量。通过与大股东腾讯确立互助关系,借力微信小程式以较低成本获得大量流量。今年第二季度,公司81.4%的平均月活跃用户来自腾讯旗下平台,当中大部分流量来自微信支付入口以及微信最爱或最常用小程式的下拉列表。来自腾讯的稳固流量已成为公司业绩稳固增进的厚实基础,惟需注意对其流量依赖带来的不确定性。

同时,公司与内地主要手机厂商以及线下渠道互助,并借助苏醒商机推出针对低线都会用户的定制推荐及推广流动,取得正面成效;还通过品牌升级增强年轻且时尚的品牌形象,吸引新的客户群体及增强客户黏性。公司于低线都会的领先优势逐渐凸显,停止2020年6月尾,公司约85.9%的注册用户栖身于中国非一线都会。2020年第二季度,公司约63.1%的微信平台新付费用户来自中国三线或以下都会,较去年同期占比增进约1.7个百分点;期内,低线都会售出的间夜同比上升约15%。

该股近期随大市下行,昨日(28日)录得1.95%的升幅,报13.56港元,现在位于多条主要均线下方,磨练月内低点支撑力。9月上旬,公司启动了10亿补助设计,增强长假竞争力;政策端,国庆假期景区接待量上调至最大承载量的75%,亦带来利好。公司整年业绩可期,中线上望52周高点16.48港元。

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